[한국투자공사] 국부펀드 KIC의 과거, 현재, 미래를 알아보자!
안녕하세요 성미느입니다.
오늘은 우리나라 투자 국가대표인 국부펀드 한국투자공사 (KIC)에 대해 소개하는 글을 작성해보겠습니다. 대한민국 국부펀드 KIC의 미션, 발자취, 성과 등을 KIC의 과거, 현재, 미래의 관점을 나누어 설명해보고자 합니다.
오늘 글을 확인하신다면 국부펀드가 무엇인지, KIC의 미션, 발자취, 성과가 무엇인지 등을 확인해보실 수 있습니다.
국부펀드란?
국부펀드란 국가가 자산을 운용하기 위해 설립한 특별 투자펀드로 국가가 직접 또는 간접적으로 관여하고 있는 것이 특징
펀드라는 말은 자주 들어봤지만, 국부펀드에 대해서 생소하신 분들이 계실 것으로 생각합니다. 국부펀드는 쉽게 말해 정부가 직접 운영하며 소유하고 있는 투자기관이라고 이해하시면 되겠습니다.
자금 원천에 따라 '상품에 기초'한 국부펀드와 '비상품에 기초한' 국부펀드로 나누는데요.
국부펀드 중에서 '상품에 기초'한 자금 원천의 (원유로 벌어들인 오일머니) 국부펀드인 아랍에미레이트의 아부다비 펀드(ADIA), '비상품에 기초'한 자금 원천의 국부펀드인 싱가포르의 '테마섹 펀드'가 대표적인 국부펀드라고 할 수 있습니다,
국내에서도 2005년 7월 1일 200억 달러 규모로 한국투자공사, KIC (Korea Investment Corporation)라는 국부펀드를 만들었고, 현재까지 운영하고 있습니다.
한국투자공사 (KIC)란?
그렇다면 한국투자공사, KIC는 어떠한 설립 배경으로 만들어졌으며, 어떤 역할을 하고 있는지에 대해 소개해드리겠습니다.
가장 먼저, KIC의 설립 배경으로는 크게 3가지를 꼽을 수 있습니다.
1. 효율적 자산운용을 통한 높은 자산운용 성과 창출
장기적으로는 인플레이션을 초과하는 수익을 달성해 세대 전체에 부를 공유하는 목적을 가지고 있습니다.
KIC는 영국에 진출한 한국 금융기관들과의 코로나 이후 유럽 부동산 시장 전망을 공유하는 등, 높은 자산운용 성과를 창출해내기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
2. 공공부문 해외투자의 중심축 역할
외환보유액, 연기금 및 공공부문 여유자금의 해외투자를 선도해 해외투자의 활성화를 지원하고 있습니다.
3. 금융산업 발전 지원
국내외 금융기관과의 교류 및 협력, 금융 전문인력 육성 등을 통한 국내 금융산업의 국제 경쟁력 향상, 해외 인프라 사업 진출 지원하고 있습니다.
KIC는 글로벌 금융중심지에 위치한 해외지사를 통해 국내 공공 및 민간 금융기관과 해외 투자 정보를 공유하고, 상호 협력체계를 구축하기 위해 해외지사 국제금융협의체를 운영하고 있습니다.
지난 6월 17일에는 벤처투자 업황과 향후 투자 전망에 대한 논의를 하기 위해 뉴욕 국제금융협의체를 개최하기도 했습니다.
KIC는 이처럼 세계 전 지역에서의 투자를 통해 자산운용 성과, 해외투자의 중심축 역할, 금융산업 발전 지원 역할을 담당하고 있습니다.
KIC는 2035년까지 지속 가능한 성장 비전으로 '신뢰(TRUST)를 바탕으로 국부를 증대시켜 나가는 세계 일류 투자기관'이라는 비전을 가지고 국가자산의 운용업무를 효율적으로 수행하여 금융산업 발전에 이바지하기 위해 자산을 운용하고 있습니다.
자산배분 및 자산군별 투자역량 강화 / KIC 책임투자 강화 / 선제적 리스크 관리 체계 구축을 통해 장기 수익성 증진,
공공기금의 해외투자 선도 / 국내 금융산업과의 협업 증대를 통해 국내 금융산업 발전 지원,
투자 전문성 제고를 위한 조직 및 성과관리 강화 / 내부통제 및 투명경영 강화를 통해 책임경영 구현의 전략을 실행하고 있습니다.
KIC는 앞서 말씀드렸듯 2005년에 설립되어 14년 만에 2019년에는 운용자산 1,500억 달러를 돌파한 상태이며, 자산운용 성과 창출 / 공공부문 해외투자 중심축 역할 / 금융산업 발전 지원의 업무에 이바지하고 있습니다.
KIC는 현재 한국 본사를 제외하고 세계적인 금융도시인 뉴욕지사, 런던지사, 싱가포르 지사, 샌프란시스코 사무소에 4개의 지역에 지사와 사무소를 두고 있습니다.
KIC의 현재 성과는?
KIC는 2006년 10억 달러 (한화 약 1조 1천억 원)의 위탁자금으로 출범해 운용규모를 늘려오며 2019년에는 1500억 달러 (한화 약 176조 원)를 운용하고 있습니다.
KIC는 장기적 관점에서 투자, 내재가치에 기반하여 투자, 철저한 리스크 점검을 바탕으로 투자한다는 원칙 하에 포트폴리오를 다각화해서 운용하고 있습니다.
2020년도에는 주식 42%, 채권 35%, 사모주식 6.5%, 부동산 & 인프라스트럭처 5.6%, 헤지펀드 2.8% 등 전통자산과 대체자산을 혼합한 포트폴리오를 구성하고 있었습니다.
국부를 증대하기 위해 거대한 자금을 운용하는 목적의 국부펀드 KIC의 수익률은 중요하지 않을 수 없는데요.
*2020년 기준 최초 투자 이후 연환산 수익률 5.22%
5년 동안의 KIC의 수익률을 보았을 때, KIC는 2019년과 2020년 2년 연속 두 자릿 수의 수익률(15.21%, 13.52%)을 기록하는 모습을 보여주고 있습니다.
역사적으로 주식시장 매년 평균 수익률이 약 10% 임을 감안한다면, KIC는 최근 5년 중에서 3년을 10% 이상의 수익률을 달성하는 뛰어난 성과를 보여주었습니다.
KIC는 1,500억 달러 이상의 거대한 자금을 운영하면서도 2020년 기준 최초 투자 이후 연환산 수익률이 5.22%를 달성하고 있기에 국부를 증대시켜나가는 세계 일류 투자기관의 역할을 톡톡히 하고 있습니다.
2021년 10월에는 창립 16년 만에 운용자산 2,000억 달러를 돌파했다는 긍정적인 소식도 들려왔습니다.
올해부터는 전통자산보다는 대체자산의 비중을 늘려나가고 있다고 합니다. KIC는 점차 대체자산의 비중을 늘려 2027년까지 전체 운용자산의 25%까지 확대해 나가며 안정적인 수익을 얻을 계획이라고 합니다!
KIC의 미래는?
최근 들어 ESG 경영과 지속 가능한 경영의 중요성이 점차 커지고 있는 상황입니다.
46대 대통령으로 선출된 조 바이든 대통령과 행정부는 기후변화, 청정에너지 대응 인프라에 4년간 2조 달러 (약 2,400조 원)를 투자할 계획임을 밝힌 바 있으며, EU는 2050 탄소중립을 목표로 1조 유로 규모 (약 1,300조 원)의 유럽 그린딜 정책 계획을 발표한 바 있습니다.
이 외에도 ESG 경영을 준수하지 않는 기업에는 투자하지 않겠다는 블랙록 CEO, 래리 핑크의 발언 등 천문학적인 자금이 ESG 투자 관련해 흘러가고 있기에, 지속 가능한 투자와 ESG 경영의 중요성은 커지고 있습니다.
KIC 또한 장기적이고 안정적인 수익증대를 위해 환경, 사회, 지배구조 등의 요소를 고려한 책임투자를 통해 지속가능성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.
책임투자를 통한 지속가능성이란 기업의 재무적 요인뿐만 아니라 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 비재무적인 요인을 반영한 투자로, ESG 요인을 고려해 장기 수익률 향상에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
또한, 'ESG Integration'을 통해 모든 투자 의사결정 과정에 ESG 요인을 통합해 고려하는 투자체계를 확립했고, 보유한 모든 자산에 ESG Integration을 적용해 장기 자산가치 제고와 수익률 상승을 목표로 하고 있습니다.
2020년부터 매 년 지속가능 투자 보고서를 발행하고 있으며 특히 대한민국 정부의 Green and Sustainability Bond 발행 참여를 통해 사회 공헌적이고, 환경친화적인 프로젝트에 투자하고 있습니다.
KIC는 국부를 증대시켜나가기 위해 ESG와 Green Bond 등 세계적인 트렌드에도 뒤처지지 않고, 투자를 진행하고 있습니다.
앞으로도 한국투자공사는 지속 가능한 투자와 국부펀드를 통해 국부를 늘리는데 기여해줬으면 좋겠다는 생각이 들었습니다.
한국투자공사에 대해 궁금증이 생기셨다면, 아래 한국투자공사 홈페이지를 통해 다양한 정보를 접해보시는 것을 추천드립니다.
http://www.kic.kr/ko/index.jsp
한국투자공사 - KOREA INVESTMENT CORPORATION
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