한국콜마 자회사 'HK이노엔, 에이치케이이노엔' 공모주 청약 정보(중복청약X, 상장 주관사, 상장일)
안녕하세요 성미느입니다.
7~8월동안 공모주 청약 대어들이 줄줄이 공개되고 있습니다. SD바이오센서와 카카오뱅크의 뒤를 잇는 세번째 공모주 대어인 '에이치케이이노엔 (HK이노엔)'이 준비되어 있습니다. 이후 8월에는 크래프톤, 카카오페이가 상장될 예정입니다!
오늘은 에이치케이이노엔 (HK이노엔) 공모주 청약 관련한 정보를 다뤄보려고 하는데요. HK이노엔의 상장 주관사, 상장일, 공모주 청약 일정, 중복청약 가능 여부에 대해서 다룰 예정이며, HK이노엔이 낯선 투자자 분들을 위해 어떤 회사인지에 대한 설명과 실적에 대해서도 살펴볼 예정입니다.
오늘은 HK이노엔 회사 설명, 실적, 상장 주관사, 상장일 등 공모주 청약 관련한 전반적인 정보글을 다뤄보겠습니다!
HK이노엔 (에이치케이이노엔) 기업소개
HK이노엔은 한국콜마의 자회사로, HB&B(Health Beauty & Beverage)와 전문의약품을 주력으로 삼고있는 제약회사입니다.
HK이노엔은 과거 CJ헬스케어였으나, 2018년 한국콜마가 CJ로부터 1조 3천 억원에 인수하고 현재의 사명이 되었습니다. 2018년 당시 CJ헬스케어의 연매출은 5,208억 원 / 한국콜마의 연매출은 8,216억 원이었습니다. 한국콜마는 화장품 중심 사업에서 제약사업으로 다각화 전략으로 인수했습니다.
아래에서 자세히 다루겠지만 HK이노엔 인수과정에서 하락한 신용등급과 급격히 높아진 부채비율이 상장의 장애물이 될 수도 있을 것으로 판단됩니다.
HK이노엔 대표상품
HK이노엔은 앞서 말씀드렸듯이 HB&B 사업을 영위하고 있는데요. HK이노엔의 HB&B 대표상품은 숙취 해소음료인 '컨디션'입니다.
신약 파이프라인
2019년에는 국내에서 위, 식도역류질환 신약 '케이캡'을 출시해 2020년 매출 812억 원을 달성했으며, 국내 위식도 역류질환 시장에서 1등을 차지한 바 있습니다. 또한 케이캡은 미국에서 현재 임상 1상 진행중입니다.
그 외에도 비알콜성 간질환 치료제 IN-A010, IN-A002, IN-A012 등 항암, 간질환, 항구토, 자가면역질환 등 신약개발을 진행하고 있습니다.
HK이노엔 재무제표
매출액은 2018년 3,351억 / 2019년 5,399억 / 2020년 5,984억 원을 기록했습니다.
영업이익은 2018년 220억 / 2019년 724억 / 2020년 870억 원을 기록했습니다.
점점 매출액과 영업이익은 성장하는 모습을 보여주고 있습니다.
앞서 말씀드렸듯이, HK이노엔은 인수과정에서 부채비율이 급격하게 상승했습니다.
2018년 48.5%에서 2020년 말 부채비율은 117.3%수준이지만, 차입금 의존도는 약 43.2%를 기록하고 있습니다. 예상치 못한 대외충격이 발생할 경우 재무상태에 악영향이나 금융비용이 상승할 수 있다는 위험이 있기도 합니다.
그러나, 이번 IPO를 성공적으로 마친다면 재무부담은 덜어지고 한층 더 성장할 수 있을 것으로 기대되기도 합니다. '상장 이후 신사업 확장과 글로벌 진출 가속화를 통해 회사의 개발역량을 끌어올릴 계획'이라고 강석희 이노엔 대표이사는 밝히기도 했습니다.
HK이노엔 공모주 청약 관련 정보
수요예측일 7월 22일 ~ 7월 23일 / 공모가 확정일 7월 28일 / 청약기일 7월 29일 ~ 7월 30일 / 상장일 8월 9일 (금요일)
HK이노엔에 청약하시려는 분께서는 7월 29일 ~ 7월 30일에 청약신청 후, 8월 3일까지 납입하셔야합니다.
HK이노엔 중복청약 X
상장 주관사로는 한국투자증권, 삼성증권입니다. 한국투자증권의 경우 136만 주를 배정받았고, 삼성증권의 경우 116만 주를 배정받았습니다.
수수료
한국투자증권의 경우 패밀리 등급이면 수수료 2,000원 / 나머지 등급 무료
삼성증권의 경우 일반등급 수수료 2,000원 / 나머지 등급 무료 (청약 배정받지 못했을 경우 수수료 환불)
희망 공모가 밴드는 50,000원 ~ 59,000원입니다.
최근 공모주 대어들이 희망 공모가 최상단에서 결정된 걸 보면, HK이노엔도 공모가 59,000원으로 결정될 것으로 예측합니다.
만약 59,000원으로 결정시 균등배분만을 신청하시는 투자자분들께서는
59,000원 * 10주 * 0.5 = 295,000원씩 납입하시면 됩니다. (아직 공모가가 확정되지 않았기에, 경쟁률에 따라 변동될 수 있음)
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