2021 은행FP (자산관리사 자격증) 시험일정 및 정보 / 우대기업 / 준비기간
안녕하세요 성미느입니다.
오늘은 은행FP(자산관리사 자격증) 시험일정에 관련 글입니다.
금융권을 준비하시는 분들은 거의 처음 시작하게 되는 자격증입니다.
난이도는 은행FP -> AFPK -> CFP 순으로 생각하시면 될듯 합니다!
은행FP란?
은행FP (자산관리사) 시험을 주관하는 한국금융연수원에 의하면
은행FP 자격증 시험은 '금융기관 영업부서의 PB(Private Banking)팀 또는 재테크팀에서 고객의 자산 및 부채현황, 수입과 지출, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 라이프 플랜상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가' 라고 합니다.
또한 국가공인자격증입니다.
은행 FP는 다른 자격증 시험들과는 다르게 시험 합격후에는 3년마다 실무위주로 편성된 보수교육을 이수하고, 자격을 갱신해야 합니다. 10문제중 6문제(60점 이상 득점)을 해야 수료 인정 처리가 됩니다.
시험정보
은행FP (자산관리사) 자격증은 1부와 2부로 나누어지는데요.
1부에서는 자산관리 기본지식, 세무설계, 보험 및 은퇴설계에 대한 과목입니다.
자산관리 기본지식 (40점), 세무설계 (40점), 보험 및 은퇴설계 (20점)
자산관리 기본지식 - 재무설계의 의의 및 재무설계 프로세스 (10점), 경제동향분석 및 예측(15점), 법률(15점)
세무설계 - 소득세 (4점), 금융소득종합과세 (8점), 양도소득세 (8점), 상속 및 증여세 (16점), 취득세 및 재산세, 종합부동산세 (4점)
보험 및 은퇴설계 - 보험설계 (10점), 은퇴설계 (10점)
2부는 금융자산, 비금융자산 투자설계에 대한 과목입니다.
금융자산 투자설계 (70점), 비금융자산 투자설계 (30점)
금융자산 투자설계 - 금융상품 (16점), 주식투자 (15점), 채권투자 (15점), 파생금융투자상품 (12점), 금융상품 투자설계 프로세스 (12점)
비금융자산 투자설계 - 부동산 상담 사전 준비 (9점), 부동산 시장 및 정책 분석 (9점), 부동산 투자전략(9점), 보유 부동산자산관리 전략 (3점)
1부와 2부 모두 시험시간은 100분씩입니다. (1부는 09 : 00 ~ 10 : 40, 2부는 11 : 00 ~ 12 : 40)
합격요건
1. 1과목별 40점 미만이 없어야 합니다. (40점 미만 득점시 과락)
2. 1부 평균, 2부 평균이 각각 60점 이상이어야 합니다.
1부 또는 2부 합격요건만 충족시에는 부분합격자로 인정되며 연속되어 실시되는 3회(년수 제한2년)의 검정시험에 한해 1부 시험 합격자는 1부 시험 면제, 2부 시험 합격자는 2부 시험 면제됩니다.
시험일정
2021년 시험일정은 총 3회이며 04.24 / 07.24 / 11.06 에 각각 시험을 봅니다. 모두 시험날짜는 토요일입니다.
52회 자산관리사 시험 - 시험일 21.04.24, 원서접수 21.03.16 ~ 21.03.23
53회 자산관리사 시험 - 시험일 21.07.24, 원서접수 21.06.15 ~ 21.06.22
54회 자산관리사 시험 - 시험일 21.11.06, 원서접수 21.09.28 ~ 21.10.05
우대기업 / 준비기간
우대기업은 우리은행 WM (Wealth Management) 직무 한정해서 우대해주고 있습니다.
은행FP는 금융자격증 중에서 쉬운편에 속합니다. AFPK와 범위가 거의 흡사하기 때문에 AFPK 공부하시면서 은행FP를 준비하시면 훨씬 수월하게 취득할 수 있습니다.
은행FP는 한 달 이내 준비해 합격하는 경우가 많다고 하더라고요.
게시글 관련해서 궁금하신 점이나 틀린 부분이 있다면 댓글 남겨주세요
다른 글
2021/01/09 - 투자자산운용사 투운사 2021년 시험일정 및 정보 / 합격률 / 우대기업
2021/01/23 - 2021 외환전문역 1종, 2종 시험일정 및 정보 / 우대기업 등 관련내용 총정리
2021/02/11 - 2021년 AFPK(재무설계사 자격증) 시험일정 및 정보 / 준비기간 / 합격률 / 우대기업
'정보 > 취준 & 대외활동 & 자격증 정보' 카테고리의 다른 글
| 한국경제신문 대학생 서포터즈 3기 서류 + 면접 후기! (6) | 2021.03.18 |
|---|---|
| KB 국민은행 디지털 서포터즈 활동 끝! / 자세한 후기와 다음 기수를 위한 팁 (0) | 2021.02.26 |
| 2021년 AFPK(재무설계사 자격증) 시험일정 및 정보 / 준비기간 / 합격률 / 우대기업 (0) | 2021.02.11 |
| 대학생 경제금융 봉사단 KB폴라리스 16기 인천지역 자세한 면접 후기! (0) | 2021.02.10 |
| 대학생 경제금융 봉사단 KB폴라리스 16기 서류전형 합격 후기 (3) | 2021.02.03 |